xổ số miền nam sẽ là công ty truyền thông đầu tiên đặt chân lên sàn chứng khoán. Ngoài 27,37 triệu cổ phiếu sẽ niêm yết, xổ số miền nam cho biết sẽ chào bán 7,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với kỳ vọng thu về hơn 2.000 tỷ đồng (100 triệu USD), tương ứng vốn hóa thị trường đạt khoảng hơn 8.000 tỷ đồng (400 triệu USD). Như vậy, nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra khoảng 300.000 đồng để sở hữu 1 cổ phiếu của xổ số miền nam.

Tại buổi gặp gỡ, trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về lý do vì sao Yeah 1 lại định giá cổ phiếu cao như vậy, đại diện tập đoàn này cho biết việc định giá này không phải do công ty quyết định mà do các nhà đầu tư nước ngoài đã trả giá trước đó.

Đại diện xổ số miền nam cho hay, hầu như các nhà đầu tư của xổ số miền nam đều đến từ các nước phát triển, nơi quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số đạt tăng trưởng 50% đến 60%/năm. Trong đi đó, quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số tại Việt Nam mới chỉ đạt tăng trưởng ở mức 5-6%, vì vậy họ nhìn nhận Việt Nam là một thị trường màu mỡ và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Dự kiến, từ nay đến năm 2021, chỉ tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam sẽ tăng trưởng 30%/năm.

Trao đổi với nhà đầu tư, đại diện xổ số miền nam cho rằng thế mạnh lớn nhất của công ty hiện nay là họ đã xây dựng được mô hình kinh doanh hoàn thiện từ sản xuất nội dung đến tạo ra doanh thu quảng cáo và thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác bền vững với các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

xổ số miền nam hiện đang sở hữu nền tảng truyền thông số lớn nhất châu Á và số 6 toàn cầu theo lượt xem. Ngoài ra, xổ số miền nam cũng sở hữu chứng nhận xuất bản hoàn chỉnh chính thức duy nhất của Google (GCPP) ở Đông Nam Á. Giấy phép này là 1 lợi thế lớn, cho phép xổ số miền nam trở thành “nhà cái” trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo số trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, xổ số miền nam còn sở hữu một hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện hoàn thiện bao phủ từ kênh truyền hình truyền thống đến sản xuất phim điện ảnh và các kênh kỹ thuật số (Youtube, Facebook, Google). Vận hành hệ sinh thái này là 10 công ty con trực tiếp và 5 công ty gián tiếp của xổ số miền nam.

Về kết quả kinh doanh gần nhất năm 2017, xổ số miền nam ghi nhận 851 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 5 lần so với năm 2016 và vượt 212% kế hoạch.

Tính theo cơ cấu sản phẩm, phần lớn lợi nhuận đến từ quảng cáo của các chương trình phát trên hạ tầng kỹ thuật số.

Nếu tính theo thị trường thì chỉ có 18% doanh thu của xổ số miền nam đến từ thị trường Việt Nam, 80% doanh thu đến từ thị trường nước ngoài mà chủ yếu là các nước Đông Nam Á.

Tham vọng của xổ số miền nam trong 3 năm sau niêm yết là trở thành startup “kỳ lân” - start-up có vốn hóa trên 1 tỷ USD - đầu tiên trong ngành truyền thông tại khu vực Đông Nam Á.

Số tiền thu được từ IPO tới đây sẽ được xổ số miền nam ưu tiên sử dụng cho hoạt động M&A trong nước và khu vực Đông Nam Á mà trọng tâm là Thái Lan (đã hoàn thành), Philippines và Indonesia (đang tiến hành).

Ngoài ra, xổ số miền nam cũng sẽ đầu tư mạnh vào việc sản xuất nội dung ở 4 mảng mang lại lợi nhuận cao la trẻ em, âm nhạc, làm đẹp và gaming.

Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, xổ số miền nam tiết lộ ngày 21/6 tới đây họ sẽ công bố quan hệ hợp tác với Universal Music, một công ty âm nhạc lớn toàn cầu sở hữu bởi tập đoàn truyền thông Vivendi của Pháp.

Trước khi tổ chức Roadshow trong nước, xổ số miền nam đã tổ chức Roadshow gặp gỡ nhà đầu tư tại Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore và London (Anh). xổ số miền nam cho biết đến nay đã có 25 nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào xổ số miền nam. Trong đó, có các nhà đầu tư chiến lược đến từ Hàn Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các nhà đầu tư tổ chức không được tiết lộ.

Năm 2018, xổ số miền nam đề ra chỉ tiêu khá tham vọng với doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 90%; lãi ròng 172 tỷ đồng, tăng trưởng 109% so với năm 2017.